查看PDF原文
公告日期：2021-03-29
1
宁波经济技术开发区控股有限公司
（浙江省宁波市北仑区大碶灵江路366号1幢19-1室）
公开发行2021年公司债券（第一期）
发行公告
（面向专业投资者）
主承销商/受托管理人
（北京市西城区金融大街8号）
签署日期：2021年3月19日
2
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
1、宁波经济技术开发区控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或
“宁波经开”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 10亿元（含 10亿元）的
公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
【2020】2375号文核准。
2、宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）为本次债券首期发行，本期债券发行规模为不超过人民
币 10 亿元（含 10 亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定最终发行
规模。每张面值为人民币 100元，按面值平价发行。
3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为
AA+，本期债券信用等级为 AA+。发行人 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日
合并报表范围的净资产分别为 1,164,606.47 万元和 1,215,333.06 万元；最近三个会
计年度的实现的年均可分配利润为 43,070.50 万元（2017 年度、2018 年度和 2019
年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年
利息的 1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券为无担保债券。
5、本期债券为 5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选
择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
6、本期债券为固定利率债券，本期债券票面利率由发行人与主承销商根据市场
情况确定。
7、本期债券票面利率询价区间为【3.5】%-【4.3】%。本期债券最终票面利率
由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。
发行人和主承销商将于 2021 年 3 月 30 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下
专业投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发
行人和主承销商将于 2021 年 3 月 31 日（T 日）在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
3
8、本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行
人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易
所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
9、发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，不符合《质押式
回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》中有关质押
式回购交易的基本条件。
10、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及
相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。
专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资
风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件参照《公司债券发行与交易管理办
法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施
投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为
无效。
11、专业投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下利率询价及申购申
请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（1,000 万元），超过 10,000手的必须是 1,000 手（100万元）的整数倍，主承销商
另有规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人
违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有
关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、凡认购本期债券的投资者，均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的各
项权利义务的约定。敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发
行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。
14、本期债券面向专业投资者发行，发行完成后，发行人将尽快办理有关上市
手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
