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公告日期：2021-09-30
关于
首创置业股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称： 19 首业 02
19 首业 04
19 首业 06
债券代码： 151403.SH
151587.SH
151812.SH
21 首置 01 175820.SH
21 首置 03 175907.SH
受托管理人：
2021 年 9 月
关于首创置业股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及首创置业股份有
限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，
由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管
理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资
料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作
其他任何用途。
关于首创置业股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
一、 公司债券基本情况
债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日
债券余额
（亿元）
当前利
率（ %）
还本付息
方式
首创置业股份有限公司非公
开发行 2019 年公司债券(第
一期)（品种二）
19 首业 02 151403
2019 年 4 月
10 日
2024 年 4 月
10 日
10.00 4.58
单利按年计息，不
计复利。每年付息
一次，到期一次还
本，最后一期利息
随本金的兑付一
起支付。
首创置业股份有限公司非公
开发行 2019 年公司债券(第
二期)(品种二)
19 首业 04 151587
2019 年 5 月
27 日
2024 年 5 月
27 日
34.60 4.37
首创置业股份有限公司非公
开发行 2019 年公司债券(第
三期)(品种二)
19 首业 06 151812
2019 年 7 月
12 日
2024 年 7 月
12 日
21.30 4.26
首创置业股份有限公司面向
专业投资者公开发行 2021年
公司债券(第一期)(品种一)
21 首置 01 175820
2021 年 3 月
15 日
2026 年 3 月
15 日
20.00 4.00
首创置业股份有限公司面向
专业投资者公开发行 2021年
公司债券(第二期)(品种一)
21 首置 03 175907
2021 年 3 月
29 日
2026 年 3 月
29 日
24.30 3.97
公司债券挂牌或转让的交易场所 上海证券交易所
投资者适当性安排
“19 首业 02”、 “19 首业 04”、 “19 首业 06”面向合格机构投资者，“ 21 首置 01”、
“ 21 首置 03”面向专业投资者
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可
交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款
的执行情况（如适用）
“19 首业 02”、 “19 首业 04”、 “19 首业 06”、“ 21 首置 01”和“ 21 首置 03” 附第
3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
上述各期债券均未行使发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
二、 重大事项
（一）本次吸收合并事项基本情况
2021 年 7 月 9 日， 发行人与北京首创城市发展集团有限公司（以下简称“合
并方”）订立吸收合并协议（以下简称“吸收合并协议”），据此， 发行人与合并
方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实
施吸收合并（以下简称“吸收合并”）。本次吸收合并完成后，合并方作为合并后
存续方将承继和承接发行人的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所
有其他权利及义务，而发行人最终将注销登记。于前提条件及所有生效条件达成
后， 发行人将向香港联合交易所有限公司申请自愿撤回 H 股上市地位。
（二）本次吸收合并的进展情况
关于首创置业股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
2021 年 9 月 23 日，发行人临时股东大会及 H 股类别股东大会分别审议通过
了特别决议案，批准、确认及追认发行人与合并方订立的吸收合并协议以及吸收
合并协议项下拟进行的吸收合并及交易。
三、 重大事项的影响
根据发行人公告， 本次吸收合并事项不会影响发行人经营业务、偿债能力和
发行债券的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
