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公告日期：2021-03-22
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）
（第二期）
发行公告
牵头主承销商、债券受托管理人
华泰联合证券有限责任公司
（住所： 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇
B7栋401）
联席主承销商
兴业证券股份有限公司
（住所： 福州市湖东路268号）
签署日期： 2021 年 3 月 22 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、 中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “ 本公司” 、 “ 公
司” 或“中金公司” ） 面向专业投资者公开发行不超过人民币300亿元（含300
亿元）公司债券 （以下简称“本次债券” ）已经中国证券监督管理委员会注册（ 证
监许可【 2021】 393号）。
中国国际金融股份有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中中国国际金
融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（以下简
称“ 本期债券” ） 发行规模为不超过人民币40亿元（含40亿元）。
2、发行人本期债券每张面值为100元，共计不超过4,000,000手（含4,000,000
手），发行价格为100元/张。
3、 经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等
级为AAA。 本期债券上市前， 本公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为
人民币568.90亿元（ 2020年9月30日合并资产负债表中股东权益合计）；债券上市
前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为34.99亿元（ 2017年、 2018
年和2019年合并报表中归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润），不
少于本期债券一年利息的1.5倍。 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办
法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017年修订）》 及相
关法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者发行， 普通投资者不得参与发行
认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，
普通投资者认购或买入的交易行为无效。
5、本期债券无担保。
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6、 本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权；品种二为10年期。本期债券引入双向回拨选择权，
回拨比例不受限制。发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总
发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，
即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单
一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
7、 本期债券品种一的票面利率询价区间为3.2%-4.2%，品种二的票面利率询
价区间为3.6%-4.6%。 本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果， 发行人和主
承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。
8、发行人和簿记管理人将于2021年3月23日（ T-1日） 向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2021年3月24日（ T日） 在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告
本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回
购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构
的相关规定执行。
10、 本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投
资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017
年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。网下申购由
簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的
相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“ 三、网下发行” 之“ （六）配售” 。
11、 网下发行面向专业投资者。 专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。 专业投资者网下最低申购金额为
1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍。 本期债券
的主承销商也可以参与本期债券的认购。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
