公告日期：2024-01-26

浙商证券股份有限公司关于中国诚通控股集团有限公司拟
下调“21 诚通 01”票面利率的核查意见

根据《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于调整票面利率选择权的约定，中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）品种一（以下简称“本期债券”或“21
诚通 01”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 年的票面利率。根据发
行人实际情况及当前市场环境，发行人拟将本期债券票面利率下调 133 个基点，
即 2024 年 3 月 23 日至 2026 年 3 月 22 日本期债券的票面利率为 2.45%。现债券
受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）就本次票面利率向下调整事项进行核查，具体情况如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）品种一

2、债券简称：21 诚通 01

3、债券代码：175892.SH

4、发行人： 中国诚通控股集团有限公司

5、发行总额：32 亿元

6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，存续期第 3 个即年度末附设发行人
赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：3.78%

8、计息期限及付息日：计息期限为 2021 月 03 月 23 日至 2026 月 03 月 22
日，如第 3 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回/回
售部分债券的计息期限为 2021 年 03 月 23 日至 2024 年 03 月 22 日。

付息日为 2022 至 2026 年每年的 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如第 3 年末发行

为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、募集说明书相关约定

《募集说明书》“第一节 发行概况”之“二、本次发行的基本情况及发行条款”之“（三）本期债券的发行条款”约定如下：

“债券品种和期限：品种一（债券简称：21 诚通 01）期限为 5 年期，附第 3
年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第
3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个
交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种一票面利率调整选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人和主承销商根据发行时网下询价簿记建档结果共同协商确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

其中本期债券品种一票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
付息日：本期债券品种一的付息日为 2022 至 2026 年每年的 3 月 23 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如第 3 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎
回部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 23 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日为 2026 年 3 月 23 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；如第 3 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回部分债券
的兑付日为 2024 年 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日，顺延期间兑……
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