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公告日期：2021-05-07
债券代码：175892.SH 债券简称： 21诚通01
浙商证券股份有限公司
关于
中国诚通控股集团有限公司公开发行公司债
2021年第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：浙江省杭州市江干区五星路201号）
二〇二一年五月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、
《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中国
诚通控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二次）之受托管理协议》
（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、中国
诚通控股有限公司（以下简称“中国诚通”，“发行人”或“公司”）出具的相
关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有
限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来
源于中国诚通提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或
声明。
1
一、受托管理债券的基本情况
债券名称
中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年公司债券
（第一期）
债券简称 21诚通01
核准文件和核准规
模
证监许可〔2020〕3273号 核准规模150亿
债券期限 3+2年
调整票面利率选择
权
发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2
年的票面利率
回售选择权
投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将
其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人
回售登记期
自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定
的方式进行回售申报
发行规模 32亿
债券利率 3.78%
起息日 2021-03-23
付息日
2022至2026年每年的3月23日，如第3年末发行人行
使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回部分
债券的付息日为2022年至2024年每年的3月23日。（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，
顺延期间兑付款项不另计利息）
到期日
2026年3月23日，如第3年末发行人行使赎回选择权
或投资者行使回售选择权，则其赎回部分债券的兑付日
为2024年3月23日。（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计
利息）
计息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本
计息期限
2021-03-23至2026-03-23如第3年末发行人行使赎回
选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回部分债券的
计息期限为2021-03-23至2024-03-23。
发行方式及发行对
象
面向专业投资者公开发行
担保方式 无
发行时主体和债券
信用级别
AAA/AAA
主承销商、债券受
托管理人
浙商证券股份有限公司
2
承销方式 余额包销
募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有
息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金
二、重大事项
浙商证券作为中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一
期）（债券简称为“21诚通01”，债券代码为“175892.SH”）的债券受托管理
人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大
影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》
的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）发行人2020年1月1日至2020年12月31日，累计新增
借款超过上年末净资产40%。
截至2019年末，公司经审计的合并口径净资产为1,701.59亿元，借款余额
为666.19亿元。截至2020年末，公司的借款余额为1,428.31亿元，2020年累
计新增借款金额为762.12亿元，占2019年末净资产的比例为44.79%。
发行人新增借款变动情况如下：
截至2020年12月31日，公司较2019年末增加银行贷款410.81亿元，增
加直接债务融资工具351.90亿元。融资租赁减少0.48亿元，其他借款减少0.11
亿元。
（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动的范围，
发行人目前经营状况良好，上述新增借款不会对发行人偿债能力产生重大不利影
响。
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所
相关自律规则的规定，履行相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
