公告日期：2022-06-29

债券简称：21 长发 01 债券代码：175886.SH
债券简称：21 长发 02 债券代码：175887.SH
债券简称：21 长发 03 债券代码：188147.SH
债券简称：21 长发 06 债券代码：188911.SH
债券简称：21 长发 07 债券代码：188909.SH
长沙城市发展集团有限公司

（湖南省长沙市岳麓区先导路 179 号湘江时代 13-15 楼）

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人：

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《长沙城市发展集团有限公司（作为“发行人”）与国泰君安证券股份有限公司（作为“债券受托管理人”）关于长沙城市发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及长沙城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

重要声明......1
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ......1
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况......13
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......20
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......22
第五章 债券持有人会议召开情况......23
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况......24
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......25
第八章 本期债券的信用评级情况......26
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......27
第十章 发行人偿债能力和意愿分析 ......28
第十一章 其他事项......29

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：长沙城市发展集团有限公司

英文名称：Changsha City Development Group Co., Ltd

二、本次公司债券的核准文件和核准规模

1、发行人于2020年9月14日在湘江时代1504会议室召开董事会，会议审议并通过了本次债券发行的方案。

2、发行人唯一股东长沙市国有资产监督管理委员会于2020年11月23日作出股东决定，审议并通过了本次发行的方案，并授权发行人董事会办理本次债券发行的具体事宜。

3、经中国证监会于2021年2月18日签发的《关于同意长沙城市发展集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】539号），公司获批公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。

21长发01的发行工作于2021年3月19日开始，实际发行规模6亿元，票面利率为4.90%；21长发02的发行工作于2021年3月19日开始，实际发行规模9亿元，票面利率为4.08%；21长发03的发行工作于2021年5月21日开始，实际发行规模15亿元，票面利率为4.45%；21长发06的发行工作于2021年10月20日开始，实际发行规模15亿元，票面利率为4.39%；21长发07的发行工作于2021年10月20日开始，实际发行规模5亿元，票面利率为3.73%。

三、本次公司债券的主要条款

（一）21长发01

1、发行主体：长沙城市发展集团有限公司

2、债券名称：长沙城市发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。