公告日期：2021-03-22

长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 票面利率公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（ 证监许可[ 2021 ] 539 号），
长沙城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面
值不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）的公司债券。 长沙城市发展集团有
限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债
券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。 本期债券分为两个品种，品种
一期限为 10 年期；品种二为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比
例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，
由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。发行价格为每
张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
2021 年 3 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。
根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债
券品种一的票面利率为 4.90%， 品种二的票面利率为 4.08%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 23 日面向专业
投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2021 年 3 月 18 日公告在上海证
券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的《 长沙城市发展集团有限公司 2021 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》。
特此公告。

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