公告日期：2021-03-15

中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券
（面向专业投资者）（第一期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过 300 亿元 （含 300 亿元）
公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业
投资者公开发行公司债券注册的批复》（ 证监许可[2021]393 号）。 本次债券由华泰联合
证券有限责任公司和兴业证券股份有限公司承销，其中第一期（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。
本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权，票面利率询价区间为 3.2%-4.2%；品种二为 10 年期，票面利率询
价区间为 3.6%-4.6%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管
理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
2021 年 3 月 12 日， 发行人和主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价。根据
网下投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面
利率为 3.58%，品种二的票面利率为 4.10%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 16 日面向专业投资者
网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 3 月 11 日刊登上海证券交易所网站（ http://
www.sse.com.cn）上的《 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专
业投资者）（第一期） 发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
发行人： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。