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公告日期：2021-03-10
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上海实业环境控股有限公司
（ 住所： One Temasek Avenue #37-02 Millenia Tower Singapore 039192）
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（ 第一期） 募集说明书摘要
牵头主承销商、 牵头簿记管理人、 债券受托管理人：
（ 住所： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）
联席主承销商、 联席簿记管理人：
（ 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸
大厦 2 座 27 层及 28 层）
（ 住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5023
号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
2021 年 3 月 8 日
上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第一期） 募集说明书摘要
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声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站（ www.sse.com.cn） 。 投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书
全文， 并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求， 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第一期） 募集说明书摘要
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项， 并仔细阅读本募集说明书“ 风险因素” 等有关
章节。
一、 经中诚信国际综合评定， 发行人主体信用等级为 AAA， 本期债券评级
为 AAA。 截至 2020 年 9 月末， 发行人未经审计的总资产为 340.08 亿元， 净资
产为 126.45 亿元； 2017 年-2019 年， 发行人归属于母公司股东的净利润分别为
535,653 千元、 540,237 千元和 600,251 千元， 平均为 558,714 千元， 预计不少于
本期债券一年利息的 1.5 倍。 截至 2020 年 9 月末， 公司未经审计的合并口径资
产负债率为 62.82%。
二、 受国民经济总体运行状况、 国家宏观经济、 财政政策、 货币政策以及国
际经济环境变化等因素的影响， 市场利率存在波动的可能性。 债券属于利率敏感
型投资品种， 市场利率变动将直接影响债券的投资价值。 由于本期债券为固定利
率债券， 且期限相对较长， 可能跨越一个或一个以上的利率波动周期， 因此在本
期债券存续期内， 市场利率波动可能使本期债券的投资收益具有一定不确定性。
三、 本期债券发行结束后， 发行人将积极申请本期债券在上交所上市流通。
由于具体审批或注册事宜需要在本期债券发行结束后方能进行， 并依赖于有关主
管部门的审批或注册， 发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上交所
上市交易流通， 且具体上市流通进程在时间上存在不确定性。 此外， 证券交易市
场的交易活跃程度受到宏观经济环境、 投资者分布、 投资者交易意愿等因素的影
响， 发行人亦无法保证本期债券在交易所上市流通后本期债券的持有人能够随时
并足额交易其所持有的债券。 因此， 本期债券的投资者在购买本期债券后可能面
临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本期债券， 或者由于本期债券上市流
通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况， 不能以某一价格足额出售其希望
出售的本期债券所带来的流动性风险。
四、 为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利， 发行
人已制定《 债券持有人会议规则》； 为明确约定发行人、 债券持有人及债券受托
管理人之间的权利、 义务及违约责任， 发行人聘任了安信证券股份有限公司担任
本期债券的债券受托管理人， 并订立了《 债券受托管理协议》。 投资者通过认购、
上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第一期） 募集说明书摘要
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交易、 受让、 继承、 承继或其他合法方式取得本期债券， 即视作同意安信证券股
份有限公司作为本期债券的债券受托管理人， 且视作同意发行人制定的《 债券持
有人会议规则》 并受之约束以及发行人与债券受托管理人签署的《 债券受托管理
协议》 项下的相关规定。 债券持有人会议根据《 债券持有人会议规则》 审议通过
的决议对全体本期债券持有人（ 包括所有出席会议、 未出席会议、 反对议案或者
放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）
具有同等约束力。
五、 经中诚信国际综合评定， 发行人的主体信用等级为 AAA， 评级展望为
稳定， 该级别反映了发行主体偿还债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
