查看PDF原文
公告日期：2021-03-10
上海实业环境控股有限公司
（ 住所： One Temasek Avenue #37-02 Millenia Tower Singapore 039192）
2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（ 第一期）
发行公告
牵头主承销商、 牵头簿记管理人、 债券受托管理人：
（ 住所： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）
联席主承销商、 联席簿记管理人：
（ 住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国
贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
（ 住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5023
号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
签署日期： 2021 年 3 月 8 日
1
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 上海实业环境控股有限公司（ 以下简称“ 发行人” 、 “ 公司” 或“上实
环境” ） 面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券（ 以下简
称“本次债券” ） 的申请已经中国证监会“ 证监许可[2020]2916 号” 文注册。
2、 发行人本次债券采用分期发行的方式， 其中， 上海实业环境控股有限公
司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （ 第一期） （ 以下简称“ 本期债券” ）
为第一期发行， 本期债券发行总规模不超过人民币 15.00 亿元（ 含 15.00 亿元） 。
本期债券每张面值为人民币 100 元， 发行价格为 100 元/张。
3、 经中诚信国际评级有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为 AAA，
本期债券的信用等级为 AAA； 本期债券发行前， 截至 2020 年 9 月末， 发行人未
经审计的净资产为 126.45 亿元，未经审计的合并口径资产负债率为 62.82%； 2017
年-2019 年， 发行人归属于母公司股东的净利润分别为 535,653 千元、 540,237 千
元和 600,251 千元， 平均为 558,714 千元， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5
倍。 发行人在本期债券发行前的财务指标仍符合相关规定。
4、 本期债券无担保。
5、 本期债券期限为 5 年期， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券
后 2 年的票面利率。 若发行人未行使调整票面利率选择权， 则本期债券后续期限
票面利率仍维持原有票面利率不变。
6、 本期债券的票面利率询价区间为 3.40%-4.40%， 本期债券最终票面利率
将由发行人和主承销商根据网下询价簿记建档结果协商确定。
发行人和主承销商将于 2021 年 3 月 11 日（ T-1 日） 向网下专业投资者利率
询价， 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。 发行人和主承销商将
于 2021 年 3 月 12 日（ T 日） 在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 上
公告本期债券的最终票面利率， 敬请投资者关注。
2
7、 本期债券发行采取网下面向《 公司债券发行与交易管理办法》 （ 以下简
称“ 《 管理办法》 ” ） 、 《 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（ 以
下简称“ 《 适当性管理办法》 ” ） 等相关规定的专业投资者询价配售的方式。 网
下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。 具体发行安排将根据
上海证券交易所的相关规定进行。 配售原则详见本公告第三条第六款。
8、 网下发行面向专业投资者。 专业投资者通过提交《 网下利率询价及认购
申请表》 的方式参与网下申购， 专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手 （ 1,000
万元） ， 超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1,000 万元） 的整数倍， 簿记管理人
另有规定的除外。
9、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购， 也不得违规融资或替他
人违规融资认购。 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。
10、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、 发行对象、 发行数量、
发行时间、 认购办法、 认购程序、 认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本期债券具体
上市时间另行公告。 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益
证券综合电子平台上市交易， 不在上海证券交易所以外的市场上市……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
