公告日期：2025-01-27

债券代码： 债券简称： 债券代码： 债券简称：
175844.SH 21 恒信 G1 185753.SH 22 恒信 K1
188273.SH 21 恒信 G2 185971.SH 22 恒信 G3
申万宏源证券有限公司关于海通恒信国际融资租赁股份有限公司变更会计师事务所的临时受托管理事
务报告

债券受托管理人

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

（一）海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

1、债券简称：21 恒信 G1；债券代码：175844.SH。

2、发行规模：人民币 10 亿元；债券余额：6.80 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 4 年，第 2 年末附发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。

4、当前债券利率：3.65%。

5、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 4 月 26 日。

6、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2025 年每年的 4 月 26 日，回售部
分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 4 月 26 日(如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日)。

7、兑付日：本期债券兑付日为 2025 年 4 月 26 日，回售部分债券的兑付日
为 2023 年 4 月 26 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。

8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

9、担保情况：无。

10、选择权条款及执行情况：根据《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》设定的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在存续期的第 2 年末调整本期债券后
2 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关
于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。

根据发行人实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面
利率下调 45 个基点，即 2023 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日本期债券的票面
利率为 3.65%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。“21 恒信 G1”债券持
有人于回售登记期（2023 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 31 日）内对其所持有的全
部或部分“21 恒信 G1”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 恒信G1”(债券代码：175844.SH)回售有效期登记数量为 1,000,000 手，回售金额为
1,000,000,000.00 元。

根据《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)2023 年债券回售实施结果公告》，发行人可对回售债券进行转售，经发行人最终确认，本期债券拟转售债券金额 1,000,000,000.00 元。本期债券完成转售债券金额 680,000,000.00 元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 0 元，注销未转售债券金额 320,000,000.00 元。

（二）海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)

1、债券简称：21 恒信 G2；债券代码：188273.SH。

2、发行规模：人民币 8 亿元；债券余额：5.70 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 4 年，第 2 年末附发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。

4、当前债券利率：3.36%……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。