公告日期：2021-03-11

济南城市投资集团有限公司

（住所：济南市历下区经十东路 10567 号成城大厦）

2021 年公开发行公司债券

募集说明书

（面向专业投资者） （第二期）

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

住所： 济南市市中区经七路 86 号

联席主承销商

住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

签署日期： 年 月 日

济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者） （第二期）

1

声明一、本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（ 2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定， 以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件， 并结合发行人的实际情况编制。二、发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。三、主承销商已对募集说明书及摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。五、根据《中华人民共和国证券法》（ 2019 年修订）的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。六、 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债券受托管理人报告将将登载于证券监管部门指定的信息

济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者） （第二期）

2披露媒体。上述文件将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。七、除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者） （第二期）

3

重大事项提示请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。一、 本期债券发行及上市交易请参见上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向专业投资者中披露。本期债券仅面向专业投资者发行，专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《证券法》（ 2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。二、 经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA级。截至2020年9月30日， 发行人未经审计的所有者权益为4,203,160.63万元；本期债券上市前，发行人2017年度、 2018年度和2019年度财务报表中归属于母公司的净利润分别为-3,659.07万元、 120,130.50万元和151,851.69万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为89,441.04万元（ 2017年、 2018年及2019年财务报表中归属于母公司的净利润的平均值），预计足以支付公司债券一年的利息。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。三、 根据中国证券监督管理委员会官网公布的“完成首次备案的证券评级机构名录”， 2020年10月21日，本次债券评级机构联合信用评级有限公司的母公司联合资信评估股份有限公司完成资信评级机构从事证券评级服务业务备案，成为完成首次备案的证券评级机构。联合资信评估股份有限公司自2020年10月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。