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公告日期：2021-03-08
伟驰控股集团有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期） 发行公告
伟驰控股集团有限公司
（住所： 江苏省常州市禾香路 123 号）
面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）
发行公告
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
签署日期： 2021 年 3 月 3 日伟驰控股集团有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期） 发行公告
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要事项提示
1、 伟驰控股集团有限公司（以下简称“发行人” 或“公司” ）已于 2019
年 1 月 30 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]151 号” 文核准公开
发行面值不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券” ）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中伟驰控股集团有限公司面向合格
投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期） 已发行 10.00 亿元， 伟驰控股集团
有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）已发行 4.00 亿元，
伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）已
发行 3.50 亿元， 伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）拟发行规模不超过人民币 2.50 亿元（含
2.50 亿元） 。
2、 本期债券的发行总规模不超过 2.50 亿元（含 2.50 亿元） 。 每张面值为
100 元，发行数量为 250 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投
资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 伟驰控股集团有限公司
本期债券评级为 AA+，公司主体评级为 AA+。 截至 2019 年末，公司经审计合并
报表中所有者权益合计为 213.10 亿元，其中归属于母公司所有者权益合计为
187.88 亿元，合并口径资产负债率为 59.56%； 2017 年度、 2018 年度和 2019 年
度归属于母公司所有者的净利润分别为 31,776.36 万元、 33,657.05 万元和
36,391.06 万元，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 33,941.49 万元
（2017 年度、 2018 年度和 2019 年度合并报表归属于母公司净利润），预计不少
于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。伟驰控股集团有限公司 面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期） 发行公告
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5、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上
市时间另行公告。
6、本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。
7、担保情况：本期债券为无担保债券。
8、本期债券票面利率询价区间为 4.0%-4.8%，最终票面利率将根据簿记建
档结果确定。
9、本期债券简称为“20 伟驰 01” ，债券代码为“175826.SH” 。本期债券
的询价区间为 4.0%-4.8%，发行人和主承销商将于 2021 年 3 月 9 日（T-1 日）向
网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发 行 人 和 主 承 销 商 将 于 2021 年 3 月 9 日 （ T-1 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行采取网下面向合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具
体配售原则请详见本公告之“三、网下发行” 之“（六）配售” 。具体发行安排
将根据上海证券交易所的相关规定进行。
11、网下发行对象仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管
理人）提交《伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券
（第一期） 网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者
网下最低申购单位为 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手的整
数倍（即 100 万元的整数倍）。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
