公告日期：2021-03-22

陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行
公司债券（ 第一期） 发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2020〕 276 号文”核准， 陕西延长石
油（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”） 获准向合格投资者公开发行面值
不超过人民币 200 亿元的公司债券。本次债券分期发行， 根据《 陕西延长石油（集
团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（ 第一期） 发行公告》， 陕西延长石
油（ 集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（ 第一期）（以下简称“本期
债券”）的发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
本期债券期限分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率品种（以下简称“品
种一”），品种二为 5 年期固定利率品种（以下简称“品种二”）。两个品种间可以
进行相互回拨，回拨比例不受限制。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行， 发行工作已于
2021 年 3 月 19 日结束， 本期债券品种一的最终发行规模为人民币 20 亿元，票
面利率为 3.80%；本期债券品种二的最终发行规模为人民币 10 亿元，票面利率
为 4.10%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。
国泰君安证券股份有限公司参与品种一认购，最终获配 0.70 亿元；参与品
种二认购，最终获配 1.00 亿元。中国国际金融股份有限公司参与品种一认购，
最终获配 0.30 亿元；参与品种二认购，最终获配 0.30 亿元。 中信建投证券股份
有限公司参与品种一认购，最终获配 0.50 亿元。 中信证券股份有限公司参与品
种一认购，最终获配 3.30 亿元；参与品种二认购，最终获配 1.00 亿元。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《 陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债
券（ 第一期） 发行结果公告》之盖章页）
陕西延长石油（集团）有限责任公司
2021年 月 日
（ 此页无正文，为《 陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债
券（ 第一期） 发行结果公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
2021年 月 日
（ 此页无正文，为《 陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债
券（ 第一期） 发行结果公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
2021年 月 日
（ 此页无正文，为《 陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债
券（ 第一期） 发行结果公告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司
2021年 月 日
（ 此页无正文，为《 陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债
券（ 第一期） 发行结果公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
2021年 月 日
（ 此页无正文，为《 陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债
券（ 第一期） 发行结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
2021年 月 日
（ 此页无正文，为《 陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债
券（ 第一期） 发行结果公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
2021年 月 日

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