公告日期：2021-03-10

温州市交通发展集团有限公司
公开发行2021年公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1791 号”文核准，温州市
交通发展集团有限公司（以下简称 “发行人”）获准面向合格投资者发行面值
不超过人民币30 亿元（含30 亿元）的公司债券，采用分期发行的方式。温州市
交通发展集团有限公司公开发行2021 年公司债券（第一期） （以下简称“本期
债券”）为第三期发行，发行规模合计为8.5亿元。
本期债券分为两个品种，品种一的债券期限为 7 年， 第 3 年末及第 5 年末附
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的债券期限为 7 年， 第
5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间
回拨选择权，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在本期债券发行
规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
2021 年 3 月 9 日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了簿记
建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定
本期债券品种一的最终票面利率为3.9%，发行规模为8.5亿元；品种二的最终发
行规模为0亿元。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 10 日至 2021 年 3 月 11 日面向合格
投资者网下发行，具体认购方法请详见 2021 年 3 月 8 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《温州市交通发展集团有限公司公开发行 2021 年
公司债券（第一期）发行公告》 。
特此公告。

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