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公告日期：2021-03-05
股票简称： 东方航空 股票代码： 600115
中国东方航空股份有限公司2021年公开发行
公司债券（第一期）
发行公告
牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人
光大证券股份有限公司
上海市新闸路1508号
联席主承销商（排名不分先后）
上海市广东路689号 上海市黄浦区中山南路318号24层
2021 年 3 月 1 日
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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要 提 示1、 中国东方航空股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “ 公司”或“本公司” ）
面向专业投资者公开发行面值总额不超过 154 亿元（含 154 亿元）的公司债券已经
中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2019〕 293 号” 文核准。2、 本次债券跨年分期发行， 中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司
债券（第一期） （以下简称“本期债券”）为第三期发行， 本期债券发行规模为不
超过 100 亿元（含 100 亿元） 。 本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100
元/张。3、 本期债券发行规模不超过 100 亿元（含 100 亿元），分为两个品种， 本期债
券分为两个品种，品种一为 10（ 5+5）年期固定利率品种，附第 5 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称“品种一”）；品种二为 6（ 3+3）
年期固定利率品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（以
下简称“品种二”），两个品种间可进行双向回拨，回拨比例不受限制。由发行人
和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。本期债券每张票面金额为人民
币 100 元，按面值平价发行。4、 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期
公司债券的信用等级为 AAA。 本期债券发行前，发行人最近一期末的所有者权益
合计为 5,981,700 万元（截至 2021 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计
数）；最近一期末发行人合并报表资产负债率为 78.90%，发行人最近三个会计年度
实现的年均可分配利润为 408,533 万元（ 2017 年度、 2018 年度和 2019 年度合并报
表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1
倍。
25、本期债券无担保。6、 本期债券分为两个品种，品种一为 10（ 5+5）年期；品种二为 6（ 3+3）年
期。7、 本期债券发行规模为不超过 100 亿元（含 100 亿元） 。8、 根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律、法规规定，本期债券仅
面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投
资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无
效。9、 本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.20%-4.20%， 品种二的票面利率询
价区间为 3.00%-4.00%。 本期债券最终票面利率将根据网下询价结果， 由公司与主
承销商按照国家有关规定共同协商确定。
发行人和主承销商将于 2021 年 3 月 10 日（ T-1 日） 14:00-17:00 向网下投资者
进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2021 年 3 月 11 日（ T 日） 在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。10、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA， 本期债券符
合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申
请质押式回购安排，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。11、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方
式。网下申购由主承销商（簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安
排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网
下发行”之“（六）配售”。12、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过与簿记管理人签订认购协议
或接受缴款通知书的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1,000 万元）的整数倍，簿记管
理人另有规定的除外。
313、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人
违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证……
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