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公告日期：2021-03-30
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2021 年公开
发行绿色公司债券（第一期） （专项用于碳
中和）
（面向专业投资者）
发行公告
发行人
内蒙古包钢钢联股份有限公司
住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1 #楼 3 层、4 层、5 层
2021 年 3 月
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
一、内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于 2020 年 9
月 14 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2277 号文核准面向专业投资者公
开发行面值不超过 33.88 亿元（含 33.88 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成，剩余部分自中国证监会核准发行之日起 24
个月内发行完毕。
本次债券采取分期发行的方式，其中内蒙古包钢钢联股份有限公司 2021 年公开发
行绿色公司债券（第一期） （专项用于碳中和） （以下简称“本期债券”）发行规模不超
过人民币 5 亿元，附超额配售选择权。
二、 经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体评级为 AAA 级，评
级展望稳定，本期债券评级为 AAA。截至 2020 年 9 月 30 日，公司股东权益合计为
613.72 亿元，其中归属于母公司股东权益合计为 528.61 亿元，合并口径资产负债率为
57.18%；2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净
利润分别为 206,125.55 万元、 332,376.18 万元、 66,793.07 万元和 16,717.69 万元， 公司
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 201,764.93 万元 （2017 年度、 2018 年度及
2019 年度合并报表归属于母公司净利润），预计不少于本期债券一年利息。发行人在
本期发行前的财务指标符合相关规定。
三、发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。
四、本期债券无担保。
五、本期公司债券的期限为 1+1+1+1+1 年，附第 1 及第 2 及第 3 及第 4 年末发行
人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。
发行人票面利率调整选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第1及第2
及第3及第4年末调整本期债券后4年（3年、 2年、 1年）的票面利率。发行人将于本期债
券第1 （2、 3、 4）个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露
媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利
率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公
告后，投资者有权选择在本期债券第1 （2、 3、 4）个计息年度付息日将其持有的本期债
券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第1 （2、 3、 4）个计息年度付息日即为回
售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日
后的3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申
报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申
报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券
票面利率及调整幅度的决定。
六、本期债券票面利率询价区间为【5.5】%~【6.0】%，最终票面利率将根据簿记
建档结果确定。
发行人和簿记管理人将于 2021 年 3 月 31 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询
价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2021 年 4 月 1 日 （T 日）
在上证所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者
关注。
七、公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望是稳定，本期债券的信用等级为 AAA。
八、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“ 《管
理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档
情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则
请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
九、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低认购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
