公告日期：2021-02-05

中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年次级债券
（面向专业投资者）（第一期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过 200 亿元 （含 200 亿元）
次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际金融股份有限公司向
专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（ 证监许可[2021]45 号）。 本次债券由中
信证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司承销，其中第一期（以下简称“本期
债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
本期债券品种一为 3 年期，票面利率询价区间为 3.5%-4.5%， 品种二为 5 年期， 票
面利率询价区间为 3.8%-4.8%。 本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人
和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。2021 年 2 月 4 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根
据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致， 最终确定本期债券品种一
票面利率为 3.90%，品种二票面利率为 4.49%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 2 月 8 日面向专业投资者网
下发行，具体认购方法请参见 2021 年 2 月 3 日刊登上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上的《 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（面向专
业投资者）（第一期） 发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
发行人： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日

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