查看PDF原文
公告日期：2021-02-03
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
公开发行 2021 年次级债券
（面向专业投资者）（第一期）
发行公告
牵头主承销商、债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）
北座）
联席主承销商
华泰联合证券有限责任公司
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港
基金小镇B7栋401）
签署日期： 2021 年 2 月 3 日
1
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示1、 中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “ 本公司” 、 “ 公
司” 或“中金公司” ） 面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200
亿元）的次级公司债券（以下简称“本次债券” ） 已经上海证券交易所审核通
过，并经中国证券监督管理委员会注册（ 证监许可【 2021】 45号））。
中国国际金融股份有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中中国国际金
融股份有限公司公开发行2021年次级债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简
称“ 本期债券” ） 发行规模为不超过人民币20亿元。2、发行人本期债券每张面值为100元，共计200万手，发行价格为100元/张。3、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级
为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。 本期债券上市前， 本公司最近一期
末净资产（含少数股东权益）为人民币568.90亿元（ 2020年9月30日合并资产负
债表中股东权益合计）； 本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为34.99亿元（ 2017年、 2018年和2019年合并报表中归属于母公司股
东及其他权益工具持有人的净利润），不少于本期债券一年利息的1.5倍。 发行人
在本次发行前的财务指标符合相关规定。4、 根据《证券公司次级债管理规定》第十七条的规定，除以下情形外，发
行人不得提前偿还或兑付次级债：
（一）发行人偿还或兑付全部或部分次级债后，各项风险控制指标符合规定
标准且未触及预警指标，净资本数额不低于借入或发行长期次级债时的净资本数
额（包括长期次级债计入净资本的数额）；
（二）债权人将次级债权转为股权，且次级债权转为股权符合相关法律法规
2
规定并经批准；
（三）中国证监会认可的其他情形。5、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》、《证
券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法（ 2017年修订）》 及相关法律法规的规定， 本期债券仅面向专业投资者发行，
普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅
限专业投资者参与交易， 普通投资者认购或买入的交易行为无效。6、本期债券无担保。7、 本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券引
入双向回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和簿记管理人将根据本期债券的
发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行
使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行
规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。8、 本期债券品种一的票面利率询价区间为3.5%-4.5%，品种二的票面利率询
价区间为3.8%-4.8%。 本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与
簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内确定。9、发行人和簿记管理人将于2021年2月4日（ T-1日） 向网下投资者进行利率
询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2021年2月5日（ T日） 在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。10、 本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次
级债管理规定》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市
场投资者适当性管理办法（ 2017年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者询
价配售的方式发行。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发
行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之
“ 三、网下发行” 之“ （六）配售” 。11、 网下发行面向专业投资者。 专业投资者通过向簿记管理人提交《 网下利
3
率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。 专业投……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
