公告日期：2024-07-25

股票简称： 新湖中宝 股票代码： 600208
债券简称： 20 新湖 01 债券代码： 163921
21 新湖 01 175746
21 新湖 02 188537
新湖中宝股份有限公司

公司债券

2024 年临时受托管理事务报告（十二）

（控股股东、实际控制人变更）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 7 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安证券提供的资料。国泰君安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《新湖中宝股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、公司债券核准情况...... 4
二、公司债券的主要条款...... 4
三、公司债券的重大事项......13
四、提醒投资者关注的风险......15
五、受托管理人的联系方式......15

一、公司债券核准情况

本次债券于 2018 年 8 月 28 日经发行人第十届董事会第二次会议审议通过，
于 2018 年 9 月 14 日经发行人 2018 年第二次临时股东大会审议通过，于 2019 年
3 月 13 日经中国证监会（证监许可〔2019〕310 号文）核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 75 亿元（含 75 亿元）的公司债券。

2020 年 8 月 25 日，新湖中宝股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
一期）（品种一）（以下简称“20 新湖 01”）起息，发行规模 8.20 亿元，截至本报告出具日，债券余额 8.00 亿元。

2021 月 2 月 9 日，新湖中宝股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一
期）（以下简称“21 新湖 01”）起息，发行规模 10.00 亿元，截至本报告出具日，债券余额 7.66601 亿元。

2021 月 8 月 10 日，新湖中宝股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第
二期）（以下简称“21 新湖 02”）起息，发行规模 10.00 亿元，截至本报告出具日，债券余额 6.00 亿元。

二、公司债券的主要条款

（一）20 新湖 01

1、发行主体：新湖中宝股份有限公司。

2、新湖中宝股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种
一）（简称“20 新湖 01”）。

3、发行总额：本期债券发行规模 8.20 亿元。截至本报告出具日，20 新湖
01 余额 8.00 亿元。

4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选
择权和债券持有人回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 7.90%，在本期债券存续期内前 2 年固
定不变；在本期债券存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加上调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券票面利率。发行人将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。