公告日期：2021-04-14

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债券代码： 163019 债券简称： 19 中金 04
163361 20 中金 G1
163362 20 中金 G2
163513 20 中金 G3
163514 20 中金 G4
163610 20 中金 G5
175122 20 中金 07
175190 20 中金 09
175262 20 中金 11
175263 20 中金 12
175325 20 中金 13
175326 20 中金 14
175720 21 中金 Y1
175749 21 中金 C1
175750 21 中金 C2
中国国际金融股份有限公司
（住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
公开发行公司债券受托管理事务临时报告
受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二零二一年四月2
重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国国际金融股份有
限公司公开发行2019年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》、《中国国际
金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集
说明书》、 《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投
资者）（第二期） 募集说明书》、 《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年
公司债券（面向合格投资者）（第三期）募集说明书》 、 《中国国际金融股份有
限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券受托管理协议》 、《中国国际金
融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第四期） 募集说
明书》、《中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券
受托管理协议》 、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向
专业投资者）（第五期） 募集说明书》、《中国国际金融股份有限公司公开发行
2020年公司债券（面向专业投资者）（第六期） 募集说明书》、《中国国际金融
股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第七期） 募集说明
书》 、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年次级债券（面向专业投资者）
受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2021年次级债券（面向
专业投资者）（第一期）募集说明书》、《中国国际金融股份有限公司公开发行
2020年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）受托管理协议》和《中国国
际金融股份有限公司公开发行2021年永续次级债券（面向专业投资者）（第一期）
募集说明书》 等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见
以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）出具的相关
说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。3
一、本次债券的基本情况
（一）面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券基本情况
2018 年 3 月 23 日，发行人第一届董事会第 26 次会议审议通过了关于提高
债务融资工具的发行规模并延长决议有效期的议案。同意将债务融资工具的发行
规模提高至人民币 800 亿元（含）。 2018 年 5 月 18 日，发行人 2017 年年度股
东大会审议通过了关于提高债务融资工具发行规模并延长决议有效期的议案，批
准了发行人发行本金总额不超过 800 亿人民币（含）的债务融资工具。根据董事
会及股东大会授权，授权人士决定面向合格投资者公开发行不超过人民币 102 亿
元（含 102 亿元），期限不超过 15 年（含 15 年）的公司债券。 2019 年 6 月 26
日，经中国证监会“证监许可【1142】号”核准， 发行人将在中国境内面向合格投
资者公开发行不超过 102 亿元的公司债券。
2019 年 11 月 20 日，发行人中国国际金融股份有限公司公开发行 2019 年公
司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“19 中金 04”）。 19 中金 04 共
募集资金人民币 15 亿元，为 6 年期品种，票面利率为 3.52%，起息日为 2019 年
11 月 21 日。 19 中金 04 于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所上市。简称为
19 中金 04，代码为 163019。
2020 年 4 月 1 日，发行人中国国际金融股份有限公司公开发行 2020……
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