公告日期：2021-09-08

西藏建工建材集团有限公司

（住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向））
公开发行 2021 年公司债券（第一期）
（面向专业投资者）

发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
签署日期：2021年9月7日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重 要 提 示

1、西藏建工建材集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“西藏建工”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1770 号”注册。

本次债券采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会注册之日起 12 个月内完成；本期西藏建工建材集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为不超过 5亿元（含 5 亿元），其余各期债券发行，自中国证监会注册之日起 24 个月内完成。
2、发行人本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 500 万张，发行价格为
100 元/张。

3、经联合资信综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用级别为 AA+。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的
年均可分配利润为 38,257.38 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 度经审计的合
并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券的期限为 5 年期，附第 2 年末、第 4 年末投资者回售选择权和
发行人调整票面利率选择权。

7、本期债券票面利率询价区间为 4.00%-6.00%。本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定。

8、发行人和主承销商将于 2021 年 9 月 9 日（T-1 日）向网下专业机构投资
者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于
2021 年 9 月 10 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公
告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

11、网下发行面向专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。

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