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公告日期：2021-01-27
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发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、
“本公司”） 面向专业投资者公开发行总额不超过 14 亿元（含 14 亿元） 的公司
债券（以下简称“本次债券”） 已获得中国证券监督管理委员会“证监许可
[2020]2600 号”文件同意注册。
2、 发行人本次债券采用分期发行的方式， 现拟启动第一期发行（以下简称
“ 本期债券”）， 发行规模不超过人民币 14 亿元(含 14 亿元)。 每张面值为人民币
100 元，发行价格为 100 元/张。
3、 本期债券评级为 AA+， 主体信用等级为 AA+； 截 2020 年 09 月末， 发行
人合并报表中所有者权益 1,955,704.84 万元，资产负债率为 54.23%；公司 2017
年、 2018 年和 2019 年年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为
14,836.23 万元、 17,637.83 万元和 19,457.06 万元，最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 17,310.37 万元，预计不少于本期债券一年利息。发行人在本期发
行前的财务指标符合相关规定。
4、 债券期限： 本期债券期限为 5 年， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。 本期债券采用固定利率形式。
5、 担保人及担保方式： 本期债券无担保。
6、 本期债券票面利率预设区间为 4.50%-5.50%，最终票面利率由发行人与
主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。
发行人和主承销商将于 2021 年 1 月 28 日（ T-1 日）向网下专业投资者利率
询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将
于 2021 年 1 月 29 日（ T 日）在上海证券交易所网站上公告本期债券的最终票面
利率，敬请投资者关注。
7、本期债券采取网下询价配售的方式面向《管理办法》、《上海证券交易所
债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“ 《适当性管理办法》”） 规定的专业
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投资者发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本
公告“ 三、网下发行” 中“ （六）配售”。
8、 网下发行面向专业投资者。 专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。 专业投资者网下最低申购金额为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 投资者应遵循独立、
客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，
获得配售后应严格履行缴款义务。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 江苏中关村科技
产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
募集说明书》， 有关本次发行的相关资料，投资者可前往上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)进行查询。
13、有关本次发行的其他事宜， 发行人和簿记管理人将视需要在上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)及时公告，敬请投资者关注。
14、如遇市场变化， 经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的
簿记时间或者取消发行。
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释义
在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司 指江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
本次债券 指本次申请发行的“江苏中关村科技产业园控股集团有限
公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者） ”
本期发行 指本期债券的发行
本募集说明书/募集说明
书
发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《 江
苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行
公司债券（第一期）（面向专业投资者） 募集说明书》
发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
