公告日期：2021-01-25

债券简称： 21 桂投 01 债券代码： 175691.SH
债券简称： 21 桂投 02 债券代码： 175692.SH
广西投资集团有限公司
公开发行 2021 年公司债券（第一期）
发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1000 号”文核准， 广西投资集团
有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 30 亿元的公司债券。
根据《广西投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期） 发行公
告》， 本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分为两
个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率
调整选择权；品种二为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受
限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发
行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格
100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 及相关管理办法规定
的专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2021 年 1 月 25 日结束， 实际发行规模为人民币 9
亿元， 其中品种一 9 亿元， 票面利率为 4.5%； 品种二 0 亿元， 票面利率为-%。
发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东未参与本期债
券认购。 发行人的关联方广西北部湾银行股份有限公司参与本期债券的认购，最
终获配金额为人民币 2.40 亿元，占本期债券发行规模的 26.67%。
特此公告。（此页无正文，为《广西投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页）
发行人： 广西投资集团有限公司
年 月 日（此页无正文，为《广西投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日（此页无正文，为《广西投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商： 国海证券股份有限公司
年 月 日

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