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公告日期：2021-01-21
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湖北省科技投资集团有限公司
（住所：武汉市东湖开发区高新大道 666 号光谷生物城 C5 栋）
公开发行 2021 年公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：深圳市福田区福田街道福华一路
111号） （住所：上海市徐汇区长乐路989号45层）
签署日期：2021 年 1 月 21 日
湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行公告
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示1、湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公
司”或“湖北科投”）公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券（以
下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕343 号
文核准。
湖北科投本次债券采取分期发行的方式，其中湖北省科技投资集团有限公司
公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次批文下
的第二次发行，发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。2、发行人本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 1,000 万张（含 1,00 万
张），发行价格为 100 元/张。3、经中诚信国际综合评定，公司主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别
为 AAA，评级展望为稳定，根据中诚信国际的符号及定义，表示受偿主体偿还
债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市
前，公司最近一期末的净资产为 599.07 亿元（截至 2020 年 9 月 30 日未经审计
的合并报表中股东权益合计），最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.43
亿元（2016 年度、2017 年度及 2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有
者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性
管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发
行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，
公众投资者认购或买入的交易行为无效。5、本期债券无担保。6、本期债券为 10 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选择
权、赎回选择权及投资者回售选择权。7、本期债券采用固定利率形式，票面利率将由发行人和簿记管理人根据网
湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行公告
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下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。8、发行人和主承销商将于 2021 年 1 月 22 日（T-1 日）向网下投资者进行
利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将
于 2021 年 1 月 25 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《证券期货投资者适当性管
理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规
规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进
行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请
详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。10、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利
率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额
为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益
证券综合电子平台上市交易。14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《湖北……
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