公告日期：2021-01-28

债券简称： 21 镇投 G1 债券代码： 175677
镇江国有投资控股集团有限公司
2021年公开发行公司债券（ 第一期）
发行公告
（ 面向专业投资者）
牵头主承销商、 簿记管理人
（ 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座）
2021 年 1 月
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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要 提 示
1、 镇江国有投资控股集团有限公司（ 以下简称“ 发行人” 、 “ 公司” 或“ 本公
司” ） 2021 年公开发行公司债券面值总额不超过 37 亿元的公司债券已经中国证券
监督管理委员会“证监许可〔 2020〕 2995 号” 文注册。
2、 本次发行镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（ 面向
专业投资者） （ 以下简称“本次债券”） ， 发行总额不超过 37 亿元。 本次债券分期发
行， 镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（ 第一期） （ 以下简
称“本期债券”） 为首期发行， 本期债券发行规模不超过 10 亿元（ 含 10 亿元） 。 本
期债券每张面值为人民币 100 元， 发行价格为 100 元/张。
3、 本次债券拟向专业投资者公开发行。 专业投资者应当具备相应的风险识别和
承担能力， 知悉并自行承担公司债券的投资风险。
4、 经联合资信评估股份有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为 AA+，
本期债券的信用等级为 AA+。 发行人截至 2020 年 6 月末的净资产为 2,435,223.99
万元（ 截至 2020 年 6 月 30 日未经审计的合并财务报表中所有者权益合计数） ， 发
行人合并报表口径资产负债率为 59.37%， 最近三个会计年度实现的年均可分配利润
为 35,019.59 万元（ 2017-2019 年经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者的净
利润的平均值） ， 预计不少于本次债券一年利息。
5、 本期债券无担保。
6、 本期债券的期限为 5 年期， 在债券存续期第 2 年末、 第 4 年末附发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、 本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时
网下询价簿记结果共同协商确定。 债券票面利率采取单利按年计息， 不计复利。
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8、 本期债券的票面利率预设区间为 5.00%—5.80%。 最终票面利率将由发行人
和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定， 具体面向专业投资者发行的票
面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。
发行人和主承销商将于 2021 年 1 月 29 日（ T-1 日） 14:00-17:00 向网下投资者
进行利率询价， 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。 发行人和主承销商
将于 2021 年 2 月 1 日（ T 日） 在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 上
公告本期债券的最终票面利率， 敬请投资者关注。
9、 本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者向主承
销商提交《 镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（ 第一期） 网
下利率询价及认购申请表》 的方式参与申购。 每个申购利率上的最低申购单位为
5,000 手（ 500 万元） ， 超过 5,000 手的必须是 5,000 手（ 500 万元） 的整数倍， 主承
销商另有规定的除外。
10、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购， 也不得违规融资或替他人
违规融资申购。 投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。
11、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、 发行对象、 发行数量、 发
行时间、 认购办法、 认购程序、 认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本期债券具体上
市时间另行公告。 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券
综合电子平台上市交易， 不在上海证券交易所以外的市场上市交易。
13、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明， 不构成针对本期债券的任
何投资建议。 投资者欲详细了解本期债券情况， 请仔细阅读《 镇江国有投资控股集
团有限公司 2021 年公开发行公司债券（ 第一期） 募集说明书》 ，……
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