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公告日期：2021-02-23
债券简称： 20 中铁 01 债券代码： 175138.SH
债券简称： 21 中铁 01 债券代码： 175676.SH
债券简称： 21 中铁 02 债券代码： 175733.SH
中国铁建房地产集团有限公司 2020 年公司债
券、 2021 年公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2021 年 2 月1
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《债券受托管理协议》 等相关规定、公开信息披露文件以及中国铁建房
地产集团有限公司（以下简称“中铁地产”、“发行人”或“公司”）出具的相关
说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简
称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。2
一、核准文件及核准规模
经中国证监会于 2020 年 7 月 15 日签发的“证监许可[2020]1479 号”文注
册， 公司注册公开发行面值不超过 73 亿元的公司债券。
二、公司债券的基本情况
（一） 20 中铁 01 的基本情况
1、发行主体： 中国铁建房地产集团有限公司
2、债券名称： 中国铁建房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）， 证券简称“20 中铁 01”， 证券代码：“175138”。
3、债券期限： 本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：本期债券发行规模为 35.90 亿元。 目前存续规模为 35.90 亿
元。
5、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
6、 债券利率： 4.05%
7、发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整
本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交
易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票
面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、发行人赎回选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使
本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个
交易日，通过上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式发布
关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被
视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本
期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照
本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规
定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、 5 年存续。3
9、投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将持有的本期
债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构
相关业务规则完成回售支付工作。
10、 回售登记期： 自发行人出关于是否调整本期债券票面利率及幅度的公告
之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记期
不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否
调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
11、担保情况： 本期债券为无担保债券。
12、 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
13、 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有
的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息
金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有
的本期债券票面总额的本金。
14、 起息日：本期债券的起息日为 2020 年 9 月 15 日。
15、 兑付兑息登记日：本期债券的付息债权登记日将按照中国证券登记结算
有限责任公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债
券持……
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