公告日期：2021-01-22

信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2923号”文注册，信达地产股
份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过
70.04亿元的公司债券，采用分期发行方式。
根据《信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告》，信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超
额配售不超过人民币28.79亿元（含28.79亿元）。本期债券分为2个品种。品种一
为5年期固定利率债券，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。
发行人和主承销商于2021年1月21日在网下向专业投资者进行了票面利率询
价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断，最终确定本期债券品种一票面利率为4.40%，本期债券品种二票面利率为
4.57%。
发行人将按上述票面利率于2021年1月22日-2021年1月25日面向专业投资者
网下发行，具体认购方法请参见2021年1月20日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）

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