公告日期：2021-01-20

广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行扶贫专项公司债券（第一期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广州越秀集团股份有限公司（以下简称“发行人”） 向专业投资者发行面值不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2020〕2290 号” 文注册。广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。 本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。 本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。2021 年 1 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 3.00%-4.00%，品种二利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一取消发行，本期债券品种二的票面利率为 3.87%。发行人将按上述票面利率于 2021 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 21 日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一债券简称为“ S21 广扶 1”、品种二债券简称为“ S21 广扶 2”）。具体认购方法请参见 2021 年 1 月 18 日公告在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上的《 广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期） 发行公告》。特此公告。（此页无正文，为《 广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期） 票面利率公告》盖章页）发行人： 广州越秀集团股份有限公司年 月 日（此页无正文，为《 广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期） 票面利率公告》盖章页）牵头主承销商、簿记管理人： 中信证券股份有限公司年 月 日（此页无正文，为《 广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期） 票面利率公告》盖章页）联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司年 月 日（此页无正文，为《 广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期） 票面利率公告》 盖章页）联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司年 月 日

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