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公告日期：2021-01-18
广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）募集说明书摘要
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声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投
资决定的依据。
除非另有说明或要求， 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关
章节。
一、本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5
年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
二、本公司本期债券评级为 AAA 级，发行主体长期信用等级为 AAA 级。
本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 12,102,487.24 万元（截至 2020 年
6 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人合并报表口
径近三年（2017 年、2018 年和 2019 年）归属于母公司所有者的平均净利润为
177,733.23 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。截至 2020 年 6 月 30
日，发行人资产负债率为 81.14%（合并口径）。
三、本期债券成功发行后，公司将积极向上交所申请本期债券的上市流通。
由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后并经有关主管部门的审批或
注册同意，发行人无法保证本期债券的上市申请一定能够按预期获得上交所的同
意。同时，证券市场的交易活跃度受宏观经济环境、投资者交易意愿、投资者分
布等多种因素的综合影响，发行人无法保证本期债券在债券二级市场交易的活跃
程度。如果本期债券不能及时上市流通，或本期债券上市后在债券二级市场的交
易不够活跃，投资者将无法及时变现本期债券，面临一定的流动性风险。
四、受国际经济环境、国家宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响，市
场利率存在一定的波动性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接
影响债券的投资价值。由于本次公司债券采用固定利率且期限相对较长，在本次
公司债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益
水平产生不确定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。
五、经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信
用等级为 AAA。但在本期债券存续期间，发行人无法确保其主体信用评级和本
期债券的信用评级不会发生任何负面变化。如果发行人的主体信用评级和/或本
期债券的信用评级在本期债券存续期间受不利因素影响，资信评级机构将调低发
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行人主体信用级别或本期债券信用级别， 本期债券的市场交易价格可能受到不利
影响，进而可能使债券持有人的利益遭受损失。
六、在本期债券有效存续期间，中诚信国际将对发行人进行定期跟踪评级以
及不定期跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信国际将持续关注发行人外部经营环境
的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，
并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。上述跟踪评级报告出具
后，发行人将在上交所网站（www.sse.com.cn）及监管部门指定的其他媒体予以
公告。
七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所
有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券
持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。
在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效
力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决
议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并
接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
八、 本期债券仅面向专业投资者发行， 专业投资者应当具备相应的风险识别
和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相
应资质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法（2017 年修订）》。本期债券发行完毕后，也将仅限于专业投资者范围内
交易流通。
九、发行人主体……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
