公告日期：2026-01-05

济南城市投资集团有限公司

（住所：山东省济南市历下区姚家街道坤顺路 1357号）

2026 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）募集说明书摘要

注册金额 145.60亿元

本期发行金额 不超过 20亿元（含 20 亿元）

本期发行期限 品种一 5年期，品种二 10 年期

增信情况 本期债券无增信

发行人 济南城市投资集团有限公司

牵头主承销商/债券受 中泰证券股份有限公司
托管理人/簿记管理人

联席主承销商 国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
华泰联合证券有限责任公司

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

信用评级结果 主体信用等级 AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

住所：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3号楼

联席主承销商

（住所：中国（上海）自由 （住所：广东省深圳市福田 （住所：深圳市前海深港合
贸易试验区商城路 618 号） 区中心三路 8 号卓越时代广 作区南山街道桂湾五路 128
场（二期）北座） 号前海深港基金小镇 B7 栋
401）

签署日期：2025 年 12 月 25 日

声明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

目录

释义......3
第一节 发行条款......5

一、本期债券的基本发行条款......5

二、本期债券的发行、登记结算及转让安排......6
第二节 募集资金运用......8

一、本期债券的募集资金规模......8

二、本期债券募集资金使用计划......8

三、募集资金的现金管理......8

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 8

五、本期债券募集资金专项账户管理安排......9

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响......9

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺......10

八、前次公司债券募集资金核查......10
第三节 发行人基本情况......12

一、发行人基本情况......12

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况......12

三、发行人的股权结构......13

四、发行人的重要权益投资情况......14

五、发行人的治理结构等情况......17

六、发行人的董监高情况......38

七、发行人主营业务情况......43

八、其他与发行人主体相关的重要情况......90
第四节 发行人主要财务情况......91

一、发行人财务报告总体情况......91

二、发行人财务会计信息及主要财务指标......96

三、发行人财务状况分析......104
第五节 发行人信用状况......184

一、发行人及本期债券的信用评级......184

二、发行人其他信用情况......186
第六节 备查文件......190

一、本募集说明书摘要的备查文件......190

二、备查文件查阅时间及地点......190

释义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/济南城投/集团 指 济南城市投资集团有限公司
公司
牵头主承销商/债券受托管理 指 中泰证券股……
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