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公告日期：2021-01-22
债券代码: 175614 债券简称: 21 广越 01
债券代码: 175615 债券简称: 21 广越 02
中信证券股份有限公司
关于“ 21广越01”、 “21广越02”募集资金偿还有
息债务明细调整的
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
2021 年 1 月
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《 广州越秀集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债
券受托管理协议》（以下简称“ 《 债券受托管理协议》”） 等相关规定、公开信息披
露文件、广州越秀集团股份有限公司 （以下简称 “越秀集团”、“公司”、 “ 发行人”）
出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券” ）编制。
本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何
投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以
作为受托管理人所作的承诺或声明。
2
中信证券股份有限公司作为广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期） 的受托管理人，严格按照债券《债券受托管理
协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响
的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为
准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告
如下：
一、 情况概述
广州越秀集团股份有限公司已于 2021 年 1 月 8 日发行广州越秀集团股份有
限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（ 以下简称“本期债
券”）， 本期债券分为两个品种： 品种一（ 简称： 21 广越 01， 代码 175614） 实际
发行规模 12 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发
行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二（简称： 21 广越 01，代码 175615）
实际发行规模 6 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、
发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
根据《广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券(第一期)募集说明书》（ 以下简称“《 募集说明书》 ”）， 本期公司债券募集资金
扣除发行费用后， 拟全部用于支付“16 广越 01”利息及“16 广越 01”回售款。 发行
人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债
务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构
和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。
发行人综合考虑相关债务本息偿付要求、 公司债务结构调整计划等因素，本
着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，在《募集说明书》约定的用
于支付“ 16 广越 01”利息及“16 广越 01”回售款的基础上， 调整偿还有息负债的
具体金额，现公告如下：
（一） 原募集资金拟偿还有息债务明细
《广州越秀集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第
一期)募集说明书》（ 以下简称“《 募集说明书》 ”）中关于募集资金使用约定如下：
3
“ 本期公司债券募集资金扣除发行费用后， 拟全部用于支付“ 16 广越 01”利
息及“16 广越 01”回售款， 明细情况如下表所示：
序号 证券名称 起息日 到期日 发行规模
（亿元）
剩余规模
（亿元）
当期利息
（亿元）
回售金额
（亿元）
本期债券募集资
金拟支付利息及
回售款金额
（亿元）
1 16 广越 01 2023-01-27 2023-01-27 20.00 20.00 0.676 17.68 18.00
合计 - - 20.00 20.00 0.676 17.68 18.00
因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考
虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付
要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务
费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。
在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财
务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长
不超过 12 个月）。”
（二）本次调整的有息债务明细
根据发行人于 2020 年 12 月 15 日公告的《广州越秀集团有限公司 2016 年公
司债券(第一期)(品种一)回售的第……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
