公告日期：2021-01-08

1
广州越秀集团股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3043 号” 文同意注册， 广州越
秀集团股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 200 亿元公
司债券。
根据《 广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期） 发行公告》， 广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 本期债券发行规模为不超过
18 亿元（含 18 亿元）， 本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为
7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回
售选择权。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销
商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，
决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格为每张 100 元， 采取网下面
向专业投资者询价配售方式发行。
本期债券发行工作已于 2021 年 1 月 8 日结束，品种一最终发行规模 12 亿元，
品种一最终票面利率为 3.50%；品种二最终发行规模 6 亿元，品种二最终票面利
率为 3.80%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购，发行人不存在应披露未披露的重大事项。
特此公告。
（以下无正文）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。