公告日期：2021-01-07

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广州越秀集团股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州越秀集团股份有限公司 （以下简称“发行人”） 向专业投资者发行面值不
超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会 “证监许可
[2020]3043 号”文同意注册。
广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一
期） （以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 18 亿元（含 18 亿元） 。本期债券
分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行
人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券利息每年支付
一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比
例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，
由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
2021 年 1 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询
价，品种一利率询价区间为 3.10%-4.10%，品种二利率询价区间为 3.30%-4.30%。
根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债
券品种一的票面利率为 3.50%，本期债券品种二的票面利率为 3.80%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 1 月 7 日至 2021 年 1 月 8 日面向合格投
资者网下发行本期债券（品种一债券简称为“21 广越 01” 、品种二债券简称为“21
广越 02” ） 。具体认购方法请参见 2021 年 1 月 5 日公告在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
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（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）
发行人：广州越秀集团股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）
主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
年 月 日

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