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公告日期：2020-12-29
伟驰控股集团有限公司 面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期） 发行公告
伟驰控股集团有限公司
（住所： 江苏省常州市禾香路 123 号）
面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）
发行公告
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
签署日期： 2020 年 12 月 28 日伟驰控股集团有限公司 面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期） 发行公告
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要事项提示
1、 伟驰控股集团有限公司（以下简称“发行人” 或“公司” ）已于 2019
年 1 月 30 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]151 号” 文核准公开
发行面值不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券” ）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中伟驰控股集团有限公司面向合格
投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期） 已发行 10 亿元， 伟驰控股集团有限
公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期） 已发行 4 亿元，伟驰
控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（以下
简称“本期债券”）拟发行规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元） 。
2、 本期债券的发行总规模不超过 6 亿元（含 6 亿元） 。 每张面值为 100 元，
发行数量为 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投
资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 伟驰控股集团有限公司
本期债券评级为 AA+，公司主体评级为 AA+。 截至 2019 年末，公司经审计合并
报表中所有者权益合计为 213.10 亿元，其中归属于母公司所有者权益合计为
187.88 亿元，合并口径资产负债率为 59.56%； 2017 年度、 2018 年度和 2019 年
度归属于母公司所有者的净利润分别为 31,776.36 万元、 33,657.05 万元和
36,391.06 万元，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 33,941.49 万元
（2017 年度、 2018 年度和 2019 年度合并报表归属于母公司净利润），预计不少
于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上伟驰控股集团有限公司 面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期） 发行公告
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市时间另行公告。
6、本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。
7、担保情况：本期债券为无担保债券。
8、本期债券票面利率询价区间为 4.20%-5.20%，最终票面利率将根据簿记
建档结果确定。
9、本期债券简称为“20 伟驰 02” ，债券代码为“175600” 。本期债券的询
价区间为 4.20%-5.20%，发行人和主承销商将于 2020 年 12 月 30 日（T-1 日）向
网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发 行 人 和 主 承 销 商 将 于 2020 年 12 月 31 日 （ T 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行采取网下面向合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具
体配售原则请详见本公告之“三、网下发行” 之“（六）配售” 。具体发行安排
将根据上海证券交易所的相关规定进行。
11、网下发行对象仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管
理人）提交《伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券
（第二期） 网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者
网下最低申购单位为 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手的整
数倍（即 100 万元的整数倍）。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
