公告日期：2022-11-15

债券简称：19 国丰 02 债券代码：155828.SH
债券简称：20 国丰 01 债券代码：163403.SH
债券简称：21 国丰 01 债券代码：175599.SH
关于烟台国丰投资控股集团有限公司当年累计新增 借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理
事务报告

发行人

烟台国丰投资控股集团有限公司

（住所：山东省烟台市芝罘区南大街 267 号）

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2022 年 11 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《烟台国丰投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《烟台国丰投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及烟台国丰投资控股集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1649 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券（以下简称“本
次债券”）。2019 年 11 月 06 日至 2019 年 11 月 07 日，发行人成功发行烟台国丰
投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期），本期债券总发行规模为20 亿元，分为两个品种，品种一（债券简称：19 国丰 01，债券代码：155827）
期限为 3 年；品种二（债券简称：19 国丰 02，债券代码：155828）期限为 5 年。
2020 年 4 月 9 日至 2020 年 4 月 10 日，发行人成功发行烟台国丰投资控股
集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：20 国丰 01，债券代码：163403），本期债券总发行规模为 20 亿元，期限为 5 年期。

2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 11 日，发行人成功发行烟台国丰投资控股
集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（债券简称：21 国丰 01，债
券代码：175599），本期债券总发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

截至本报告出具日，19 国丰 01 已兑付，其余上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于 2022 年 11 月 8 日披露了《烟台国丰投资控股集团有限公司当年累
计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，公告主要内容如下：

1.主要财务数据概况

截至 2021 年末，发行人合并口径下（以下同）净资产为 990.17 亿元，借款
余额为 1,197.38 亿元。截至 2022 年 9 月 30 日，发行人借款余额为 1,410.66 亿
元，较 2021 年末累计新增借款人民币 213.28 亿元，占 2021 年末经审计净资产
的 21.54%，超过 20%。

2.新增借款的分类披露

（1）银行贷款：新增 85.19 亿元，占 2021 年末经审计净资产的 8.60%。

（2）公司信用类债券：新增109.35亿元，占2021年末经审计净资产的11.05%。

（3）非银行金融机构贷款：减少 18.72 亿元，占 2021 年末经审计净资产的
1.89%。

（4）其他有息债务：新增 37.46 亿元，占 2021 年末经审计净资产的 3.78%。
3.本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于发行人经营需要产生的。截至公告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。发行人将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对发行人偿债能力影响可控。
三、影响分析……
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