公告日期：2020-12-29

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鲁能集团有限公司
2020 年公开发行公司债券（ 第二期） 发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督委员会证监许可[2020]3369 号文同意注册， 鲁能集团有限公
司（以下简称“鲁能集团”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总
额不超过人民币 34 亿元的公司债券。根据《 鲁能集团有限公司 2020 年公开发行
公司债券（ 第二期） 募集说明书》， 鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券
（ 第二期）（以下简称“本期债券”） 发行规模不超过 8.16 亿元， 期限为 5 年期，
附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券发行价格
为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行工作已于 2020 年 12 月 29 日结束， 债券简称： 20 鲁能 02， 发
行规模为人民币 8.16 亿元，最终票面利率为 3.85%。
特此公告。
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（此页无正文，为《 鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（ 第二期） 发
行结果公告》 之盖章页）
发行人： 鲁能集团有限公司
年 月 日
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（ 此页无正文，为《 鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（ 第二期） 发
行结果公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
年 月 日
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（ 此页无正文，为《 鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（ 第二期） 发
行结果公告》之盖章页）
联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

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