公告日期：2020-12-25

鲁能集团有限公司
2020年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督委员会证监许可[2020]3369号文核准，鲁能集团有限公司（以下简
称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币34亿元的公司债券。
根据《鲁能集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，鲁能集团
有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不
超过8.16亿元，期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选
择权。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者公开发行的方
式发行。
本期债券的票面利率询价区间为3.60%-4.40%，票面利率由发行人和簿记管理人通
过市场询价协商确定。2020年12月25日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进
行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，
最终确定本期债券的票面利率为3.85%。
发行人将按上述票面利率于2020年12月28日至2020年12月29日面向专业投资
者网下发行，具体认购方法请参见2020 年12 月24 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告的《鲁能集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二
期）发行公告》。
特此公告。

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