公告日期：2023-12-01

债券简称：20 鲁能 02 债券代码：175598
鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）

2023 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：3.85%

调整后适用的票面利率：3.70%

调整后的起息日：2023 年 12 月 29 日

根据《鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，鲁能集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在鲁能集团有限公司 2020 年公开发行 公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年 度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2
年的票面利率下调 15 个基点，即 2023 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月
28 日本期债券票面利率为 3.70%（本期债券采用单利按年计息，不计 复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如 下：

一、 本期债券基本情况

1、债券名称：鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第二期）

2、债券简称：20 鲁能 02

3、债券代码：175598

4、发行人：鲁能集团有限公司

5、发行总额：人民币 8.16 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：3.85%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 12 月 29
日至 2025 年 12 月 28 日；如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则
回售部分债券的计息期限为自 2020 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月

28 日；本期债券付息日为计息期限的每年 12 月 29 日（上述付息日
如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、 本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 12 月 29 日至 2023 年 12
月 28 日）票面利率为 3.85%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行
人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.70%，并在存续
期的后 2 年（2023 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日）固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：鲁能集团有限公司

地址：北京市朝阳区朝外大街 5 号院

联系人：张红杰

联系电话：010-85727175

2、受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号
联系人：刘艳、伍耀坤
联系电话：010-60838384
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系人：发行人业务部
联系电话：021-38874800
特此公告。
（本页以下无正文）

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