公告日期：2023-12-29

债券简称：H21 绿地 1 债券代码：175524.SH
债券简称：H21 绿地 2 债券代码：175525.SH
关于绿地控股集团有限公司

公司债券复牌等事项的

临时受托管理事务报告

发行人

绿地控股集团有限公司

（上海市江苏路 502 号 7 楼）

受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 12 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称《上市规则》）、《绿地控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）、《绿地控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）及其它相关公开信息披露文件以及绿地控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“绿地集团”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

经中国证监会于 2020 年 11 月 18 日印发的“证监许可〔2020〕3144 号”批
复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 170 亿元的公司债券
（以下简称“本次债券”）。2021 年 1 月 6 日至 2021 年 1 月 7 日，发行人成功发
行绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期），本期债券分为两个品种，品种一（原债券简称：21 绿地 01，转让方式调整后现简称：H21 绿地1，债券代码：175524.SH）发行规模为 10 亿元，目前存续规模 9 亿元，期限为2+1 年期，品种二（原债券简称：21 绿地 02，转让方式调整后现简称：H21 绿
地 2，债券代码：175525.SH）发行规模为 16 亿元，目前存续规模 8.8 亿元，期
限为 1+1+1 年期。
二、发行人公司债券本息兑付安排、偿债保障措施及其他约定发生调整情况

发行人于 2023 年12 月 28 日召开绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公
司债券（第一期）（品种一）、绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2023 年第一次持有人会议（以下简称“本次持有人会议”），提请审议《关于调整本期债券本息兑付安排、增加偿债保障措施及豁免相关条款的议案》等议案，经审议通过，本期债券本息兑付安排、偿债保障措施及相关约定发生调整。本次持有人会议形成的决议均为有效决议，对本期债券全体持有人
具有法律约束力，持有人会议情况详见绿地集团、中信证券于 2023 年 12 月 29
发布的《关于召开绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》、《关于召开绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》。
（一）本息兑付调整情况

1、“H21 绿地 1”本息兑付调整情况

根据《募集说明书》的约定，“H21 绿地 1”到期日为 2024 年 1 月 7 日，债
券期限为 3 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

经本次持有人会议审议通过，“H21 绿地 1”本金展期 3 年，到期一次还本，
兑付日调整为 2027 年 1 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日）。展期期间正常付息，票面利率维持 7.00%不变，付息日为 2024 年
至 2027 年每年的 1 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日；每次付息款项不另计利息）。

在“H21 绿地 1”兑付日调整期间，绿地集团可根据自身资金情况、偿债保障措施情况，提前兑付“H21 绿地 1”部分或全部本金及对应期间利息，提前兑付事项无需另行履行持有人会议程……
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