公告日期：2024-06-14

债券简称：H21 绿地 1 债券代码：175524.SH
债券简称：H21 绿地 2 债券代码：175525.SH
关于绿地控股集团有限公司

终止主体及相关债券债项评级的

临时受托管理事务报告

发行人

绿地控股集团有限公司

（上海市江苏路 502 号 7 楼）

受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称《上市规则》）、《绿地控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）、《绿地控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）及其它相关公开信息披露文件以及绿地控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“绿地集团”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证监会于 2020 年 11 月 18 日印发的“证监许可〔2020〕3144 号”批
复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 170 亿元的公司债券
（以下简称“本次债券”）。2021 年 1 月 6 日至 2021 年 1 月 7 日，发行人成功发
行绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期），本期债券分为两个品种，品种一（原债券简称：21 绿地 01，转让方式调整后现简称：H21 绿地1，债券代码：175524.SH）发行规模为 10 亿元，目前存续规模 9 亿元，发行期限为 2+1 年期；品种二（原债券简称：21 绿地 02，转让方式调整后现简称：H21
绿地 2，债券代码：175525.SH）发行规模为 16 亿元，目前存续规模 8.8 亿元，
发行期限为 1+1+1 年期。经债券持有人会议审议通过，“H21 绿地 1”和“H21 绿
地 2”本金展期 3 年，到期一次还本，兑付日调整为 2027 年 1 月 7 日。

二、重大事项

2024 年 6 月 13 日，发行人披露了《绿地控股集团有限公司关于终止主体及
相关债券债项评级的公告》，内容有关中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）终止发行人主体及相关债券债项评级。公告主要内容如下：
“（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称‘中诚信国际’）。

（二）终止对象

此次终止对象涉及绿地控股集团有限公司（以下简称‘绿地集团’）主体及下述债券的债项信用评级：

债券代码 债券简称

175524.SH H21 绿地 1

175525.SH H21 绿地 2

（三）终止前的评级结论

根据中诚信国际于 2024 年 6 月 12 日发布的《中诚信国际关于终止绿地控股
集团有限公司主体和相关债项信用评级的公告》（信评委公告[2024]204 号），终
止前绿地集团主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，上述债项信用等级为AAA。
（四）终止时间及原因

因绿地集团决定终止中诚信国际对其主体及‘H21 绿地 1’和‘H21 绿地 2’
债项的评级工作，未来将不再提供评级所需资料。近期，绿地集团已向中诚信国际发送《评级机构终止合作告知函》。根据相关监管规定和《中诚信国际终止评
级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自 2024 年 6 月 12 日起，中
诚信国际终止对绿地集团主体信用评级及‘H21 绿地 1’和‘H21 绿地 2’的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。”

中信证券作为本期债券的……
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