公告日期：2023-10-10

债券简称：21 绿地 01 债券代码：175524.SH
债券简称：21 绿地 02 债券代码：175525.SH
关于绿地控股集团有限公司

下属子公司境外债展期事项的

临时受托管理事务报告

发行人

绿地控股集团有限公司

（上海市江苏路 502 号 7 楼）

受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 10 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《绿地控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《绿地控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及绿地控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“绿地集团”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证监会于 2020 年 11 月 18 日印发的“证监许可〔2020〕3144 号”批
复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 170 亿元的公司债券
（以下简称“本次债券”）。2021 年 1 月 6 日至 2021 年 1 月 7 日，发行人成功发
行绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期），本期债券分为两个品种，品种一（债券简称：21 绿地 01，债券代码：175524.SH）发行规模为 10
亿元，目前存续规模 9 亿元，期限为 2+1 年期，品种二（债券简称：21 绿地 02，
债券代码：175525.SH）发行规模为 16 亿元，目前存续规模 8.8 亿元，期限为1+1+1 年期。

二、重大事项

2023 年 9 月 4 日，发行人下属子公司绿地全球投资有限公司（以下简称“绿
地全球”）对其发行并由绿地集团担保的 9 支境外债券提出展期征求，展期投票
截止日为 2023 年 9 月 22 日。涉及存量美元债券总余额为 31.6 亿美元，具体票
据信息如下：

票据信息 债券代码

24 年到期的 6.75%美元票据 GRNLGLB N2206

24 年到期的 5.6%美元票据 GRNLGLB N2211

24 年到期的 6.25%美元票据 GRNLGLB N2212

25 年到期的 5.9%美元票据 GRNLGLB N2302

25 年到期的 6.125%美元票据 GRNLGLB N2304

25 年到期的 6.75%美元票据 GRNLGLB N2309

26 年到期的 6.75%美元票据 GRNLGLB N2403

26 年到期的 5.875%美元票据 GRNLGLB N2407

27 年到期的 7.25%美元票据 GRNLGLB N2501

绿地全球上述境外展期详细方案、时间安排具体参见绿地全球发布的公告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0904/2023090404004.pdf 。
2023 年 9 月 26 日，绿地全球就 9 只境外债券展期征求事项召开了持有人会
议，9 只境外债券展期征求相关议案获得通过。在根据展期征求方案完成包括同
意费等相关款项支付后……
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