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公告日期：2020-11-26
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南昌市政公用投资控股有限责任公司
（住所： 南昌市湖滨东路 1399 号）
2020 年公开发行公司债券（面向专业投
资者）（第一期）
发行公告
牵头主承销商/簿记管理人
（住所： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）
联席主承销商
（住所：海口市南沙路 49 号通信广场二楼）
2020 年 11 月 25 日2
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
一、 南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“发行人”、 “公司”
或“本公司”） 已于 2020 年 11 月获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]2914 号批复同意面向专业投资者公开发行不超过人民币 90 亿元（含 90 亿
元）的公司债券（以下简称“本次债券”） 。
发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第一期发行， 本期债券
名称为南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”） 。 本期债券设两个品种，本期债券品种一的债券名称
为南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品
种一），债券简称为“20 洪政 01”；本期债券品种二的债券名称为南昌市政公
用投资控股有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二），债
券简称为“20 洪政 02”。
二、 本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元） ， 每张面值人民币 100
元， 发行数量不超过 1,000 万张（含 1,000 万张） ， 发行价格为 100 元/张。
三、本期债券仅面向专业投资者发行， 普通投资者不得参与发行认购。本期
债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易， 普通投资者
认购或买入的交易行为无效。
四、 经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为
AAA， 本期债券评级为 AAA 级， 评级展望为稳定。 截至 2020 年 6 月 30 日，发
行人未经审计的净资产为 4,060,183.62 万元。发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 44,198.88 万元（2017 年、 2018 年和 2019 年经审计合并财务报
表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5
倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
五、 本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券
上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统
和固定收益证券综合电子平台的上市条件。3
六、 本期债券品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。
七、 增信措施： 本期债券无担保。
八、 本期债券品种一票面利率询价区间为 3.60%-4.20%， 品种二票面利率询
价区间为 3.80%-4.40%。 最终票面利率将根据簿记建档结果确定。 本期债券票面
利率采取单利按年计息，不计复利。 发行人和主承销商将于 2020 年 11 月 27 日
（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最
终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 11 月 30 日（T 日）在上海交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关
注。
九、本期债券发行采取网下询价配售的方式面向专业投资者发行。网下申购
由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券
交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
十、网下发行仅面向专业投资者。 专业投资者通过向簿记管理人提交《网下
利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购， 专业投资者网下最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。
十一、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替
他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
十二、敬请投资者注意本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时
间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
十三、 经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为
AAA，本期债券的信用等级为 AAA， 评级展望为稳定。 本期债券符合进行质押
式回购交易的基本条件，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
