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公告日期：2020-11-19
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长沙县星城发展集团有限公司2020年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一
期） 发行公告
牵头主承销商
财信证券有限责任公司
联席主承销商
中泰证券股份有限公司
二〇二〇年十一月十七日2
本公司董事会及全体董事保证本发行公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 长沙县星城发展集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“本公司”）
面向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券（以下简称“本次债券”）
已获得中国证券监督管理委员会《关于同意长沙县星城发展集团有限公司向专业
投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2020】 2205号） 注册公开发
行。
2、 本次债券的发行总额为不超过人民币30亿元（含30亿元）， 采取公开方式
发行， 本次债券分期发行，本期债券为首期发行，本期债券发行规模为不超过2
亿元（含2亿元）。
3、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本次债券信用等级为AA+，
发行人主体信用等级为AA+；发行人最近一期末净资产为2,107,179.87万元（2020
年6月末合并财务报表中的所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为22,348.49万元（2017年、 2018年及2019年合并财务报表中归属于
母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
4、本期债券为无担保债券。
5、本期债券的期限为5年。
6、本期债券申购利率区间为【3.00】 %—【4.60】 %。最终票面利率将由发
行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。
发行人和簿记管理人将于2020年【11】月【20】日（T-1日， T日为发行首日）
向满足相关法律法规规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）进行利率询
价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。 发行人和簿记管理人将于
【2020】年【11】月【25】日（T+2日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
公告本期债券的最终发行结果，敬请投资者关注。3
7、 本期债券发行仅采取网下面向专业投资者申购和配售的方式。网下申购
采取发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售的方式。 具体发行安排将根
据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本发行公告“三、网下发
行”中“（六）配售”。
8、 网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《长沙
县星城发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 申
购意向函》（以下简称“申购意向函”）的方式参与申购。 每个专业投资者的最低
认购单位为【1000】万元，超过【1000】万元的必须是【1000】万元的整数倍。
9、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、 敬请投资者注意本发行公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数
量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券在上海证券交易所集中竞价系统和在固定收益证券
综合电子平台上市。
12、 本发行公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债
券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《长沙县星城
发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明
书 》 。有关本期发行的相关资料 ，投资者亦可到 上海证券交易所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）查询。
13、有关本期发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要上海证券交易
所网站上及时公告， 敬请投资者关注。4
释义
除非另有说明，下列简称在本发行公告中具有如下含义：
发行人、本公司、公司 指 指长沙县星城发展集团有限公司
主承销商、受托管理人、簿
记管理人、财信证券 指 财信证券有限责任公司
联席主承销商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
本次债券 指 长沙县星城发展集团有限公司2020年面向专
业投资者公开发行公司债
本期债券 指 长沙县星城发展集团有限公司2020年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）
本期发行 指 本期债券的发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
