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公告日期：2020-11-24
北京亦庄国际投资发展有限公司
（住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼25层
2501）
2020 年公开发行
纾困专项公司债券（第二期）
发行公告
（面向合格投资者）
主承销商、债券受托管理人、簿记管理人
平安证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
签署日期：2020 年 11 月 24 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
一、本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 507.71
亿元（截至 2020 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.66 亿元（2017-2019 年度经审计的
合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5
倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
二、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，
市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，债券的投资
价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的
债券价值具有一定的不确定性。
三、本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。
本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具
体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或
核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，
且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观
经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券上
市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
四、本期债券为无担保债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行
人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力
极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。在本期债券评级的信用等级有效
期内，若因不可控制的因素本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能
会影响本期债券的本息按期兑付。
本期债券的评级机构由中诚信证券评估有限公司变更为中诚信国际信用评级有限
责任公司，中诚信国际系中诚信证评的唯一股东。证监会于 2020 年 2 月 13 日向中诚信
证评出具《关于注销中诚信证券评估有限公司证券市场资信评级业务许可证的批复》（证
监许可【2020】268 号），根据该批复，于 2020 年 2 月 13 日起，中诚信证评的《证券市
场资信评级业务许可证》（许可证编号 ZPJ001）失效，不得继续以资信评级机构名义从
事证券评级业务。证监会于 2020 年 2 月 13 日向中诚信国际出具《关于核准中诚信国际
信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可【2020】 267 号），
根据该批复，核准中诚信国际从事证券市场资信评级业务。中诚信国际已于 2020 年 2
月 13 日取得《证券市场资信评级业务许可证》，但尚未办理工商登记相关手续。
五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券
持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及
在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等效力和约束力。在本期债券存
续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受
托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、
购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券
持有人会议规则》并受之约束。
六、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本期债券进行持续跟
踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信
评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事
件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本期债券的信
用状况。
七、报告期内，投资收益对发行人净利润贡献较大。公司投资收益主要为可供出售
金融资产及长期股权投资处置收益和持有权益法核算的长期股权投资期间获得的收益。
2017 年、 2018 年及 2019 年，公司投资收益分别为 10.34 亿元、 11.65 亿元……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
