公告日期：2020-11-16

债券代码：175409 债券简称：20 华泰 C1
华泰证券股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
[2020]2599 号） ，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人” ）获准向专业投资
者公开发行面值总额不超过人民币 250 亿元 （含 250 亿元） 的次级债券，分期发
行。
根据《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第
一期） 募集说明书》 ， 华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期） （以下简称“本期债券”）发行总规模为不超过 50 亿元（含 50
亿元） ，期限为 5 年期。本期债券发行价格为每张 100 元，采取面向专业投资者
公开发行的方式发行。
本期公司债券发行工作已于 2020 年 11 月 13 日结束，发行情况如下：
1、实际发行规模
本期债券实际发行规模为人民币 50 亿元。
2、最终票面利率
本期债券最终票面利率为 4.48%。
特此公告。

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