公告日期：2024-05-09

债券简称：23 华泰 F4 债券代码：253350 债券简称：21 华泰 11 债券代码：188324

债券简称：23 华泰 S5 债券代码：240374 债券简称：21 华泰 09 债券代码：188282

债券简称：23 华泰 F2 债券代码：253163 债券简称：21 华泰 G7 债券代码：188239

债券简称：23 华泰 S4 债券代码：240292 债券简称：21 华泰 G6 债券代码：188140

债券简称：23 华泰 S3 债券代码：240245 债券简称：21 华泰 G5 债券代码：188134

债券简称：21 华泰 16 债券代码：188927 债券简称：21 华泰 G4 债券代码：188106

债券简称：21 华泰 15 债券代码：188926 债券简称：21 华泰 C1 债券代码：175721

债券简称：21 华泰 14 债券代码：188875 债券简称：20 华泰 C1 债券代码：175409

债券简称：21 华泰 13 债券代码：188874 债券简称：20 华泰 G4 债券代码：163558

债券简称：21 华泰 12 债券代码：188325 债券简称：20 华泰 G3 债券代码：163482

申万宏源证券有限公司

关于

华泰证券股份有限公司出售所持美国控股子公司

AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二四年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、重大事项情况说明

发行人于 2024 年 4 月 29 日披露《华泰证券股份有限公司关于出售所持美国
控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权的公告》，具体如下：

“华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）拟通过直接协议整体出售方式出售公司境外全资子公司华泰国际投资控股有限公司（以下简称“华泰国际投资”）所持 AssetMark Financial Holdings, Inc.（以下简称“AssetMark”或“标
的公司”）的全部 50,873,799 股普通股，约占 AssetMark 已发行普通股的 68.4%。
通过 AssetMark 与 GTCR Everest Borrower, LLC（以下简称“交易对方”）设立的
特殊目的公司 GTCR Everest Merger Sub, Inc.（以下简称“Merger Sub”）吸收合并
的方式，AssetMark 已发行的全部股权（除《合并计划和协议》约定的特殊情形外）均将以每股 35.25 美元（不计息）的对价出售给交易对方，其中华泰国际投资持有 AssetMark 的全部普通股将以每股 35.25 美元（不计息）的合并对价售出，华泰证券将根据华泰国际投资所持AssetMark股权份额获得约17.93亿美元现金。本次交易完成后，华泰证券将不再通过华泰国际投资持有 AssetMark 的任何股权,AssetMark 将不再纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，AssetMark 证券将从纽约证券交易所退市并根据美国 1934 年证券交易法取消注册。

一、交易概述

综合考虑当前统包资产管理平台行业的竞争格局和公司国际业务进一步发展的需要，公司拟通过直接协议整体出售方式出售华泰国际投资持有 AssetMark
全部 50,873,799 股普通股，约占 AssetMark 已发行普通股的 68.4%。通过
AssetMark 与交易对方设立的特殊目的公司 Merger Sub 吸收合并的方式，AssetMark 已发行的全部股权（除《合并计划和协议》约定的特殊情形外）均将以每股 35.25 美元（不计息）的对价出售给交易对方，其中华泰国际投资持有AssetMark 的全部普通股将以每股 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。