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公告日期：2021-06-11
股票简称：华发股份 股票代码： 600325
债券代码： 21 华发 01 债券代码： 177557.SH
债券代码： 20 华发 05 债券代码： 175402.SH
债券代码： 20 华发 04 债券代码： 175401.SH
债券代码： 20 华发 03 债券代码： 177033.SH
债券代码： 20 华发 02 债券代码： 163168.SH
珠海华发实业股份有限公司（住所：广东省珠海市昌盛路 155 号）
公司债券受托管理事务临时报告
受托管理人
中信证券股份有限公司（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二零二一年六月
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重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 珠海华发实业股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（ 第一期）募集说明书》、《 珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（ 第二期） 募集说明书》、《 珠海华发实业股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（ 第一期） 募集说明书》、《 珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（ 第一期） 募集说明书》及对应《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的公告以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
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一、公司债券基本情况（一） 21 华发 01
1、债券名称： 珠海华发实业股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（ 第一期）（品种一）
2、债券简称： 21 华发 01
3、债券代码： 177557.SH
4、债券余额：人民币 19.20 亿元
5、发行方式：本期债券面向专业投资者发行
6、发行期限： 5（ 2+3）年期， 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
7、票面利率： 4.98%
8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 1 月 18 日
9、担保方式： 本期债券无担保
10、挂牌场所：上海证券交易所（ 二） 20 华发 05
1、债券名称： 珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（ 第二期）（品种二）
2、债券简称： 20 华发 05
3、债券代码： 175402.SH
4、债券余额：人民币 9.20 亿元
5、发行方式：本期债券面向合格投资者发行
6、发行期限： 5（ 2+3）年期， 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
7、票面利率： 3.89%
8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 12 日
9、担保方式： 本期债券无担保。
10、上市场所：上海证券交易所（ 三） 20 华发 04
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1、债券名称： 珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（ 第二期）（品种一）
2、债券简称： 20 华发 04
3、债券代码： 175401.SH
4、债券余额：人民币 15.00 亿元
5、发行方式：本期债券面向合格投资者发行。
6、发行期限： 5（ 3+2）年期， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
7、票面利率： 4.19%
8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 12 日
9、担保方式： 本期债券无担保
10、上市场所：上海证券交易所（ 四） 20 华发 03
1、债券名称： 珠海华发实业股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（ 第一期）
2、债券简称： 20 华发 03
3、债券代码： 177033.SH
4、债券余额：人民币 5.20 亿元
5、发行方式：本期债券面向合格机构投资者发行
6、发行期限： 5（ 2+3）年期， 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
7、票面利率： 4.38%
8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 5 日
9、担保方式： 本期债券无担保。
10、挂牌场所：上海证券交易所（ 五） 20 华发 02
1、债券名称： 珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（ 第一期）（ 品种二）
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2、债券简称： 20 华发 03
3、债券代码： 163168.SH
4、债券余额：人民币 5.20 亿元
5、发行方式：本期债券面向合格投资者发行
6、……
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