公告日期：2020-11-11

珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020
年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）经中国证券监督管理委
员会“证监许可【2019】2714号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过
40亿元（含40亿元）的公司债券。
根据《珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券
（第二期） 发行公告》， 珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020
年公司债券（第二期）发行规模不超过24.20亿元。
发行人和主承销商于2020年11月10日在网下向合格投资者进行了票面利率
询价，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定
本期债券品种一（债券简称：20华发04，代码：175401.SH）的发行规模为15.00
亿元， 票面利率为4.19%； 本期债券品种二 （债券简称： 20华发05，代码： 175402.SH）
的发行规模为9.20亿元，票面利率为3.89%。
发行人将按上述票面利率于2020年11月11日-2020年11月12日面向合格机构
投资者网下发行。
特此公告。
（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020
年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：珠海华发实业股份有限公司
年 月 日
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主承销商：华金证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020
年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：
中信证券股份有限公司
年 月 日

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