查看PDF原文
公告日期：2020-11-09
珠海华发实业股份有限公司
面向合格投资者公开发行2020年公司债券
（第二期）
发行公告
牵头主承销商
华金证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层）
联席主承销商、债券受托管理人、簿记管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期： 年 月 日
2
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华发股份”）
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2714 号”文核准向合格投资者公
开发行面值总额不超过人民币 40 亿元的公司债券。
发行人本次债券采取分期发行的方式，珠海华发实业股份有限公司面向合格
投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期） (简称“本期债券”)为首期发行，发行
规模不超过 24.20 亿元（含 24.20 亿元）。
2、本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、根据联合评级评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等
级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，
违约风险极低。
4、本期债券无担保。
5、债券期限及品种：本期债券分为两个品种，品种一期限为 5 年期，附第
3 年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权；品种二为 5 年期，附第
2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将
根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，
决定是否行使品种间回拨选择权。
6、本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.50%~5.00%，品种二的票面利
率询价区间为 3.20%-4.70%。发行人和主承销商将于 2020 年 11 月 10 日（T -1 日）
向网下合格投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。发
行人和主承销商将于 2020 年 11 月 11 日（T 日）在上海证券交易所面向合格投
资者公告本期债券的最终票面利率。
3
7、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上
海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的合格投资
者询价配售的方式进行。网下申购采取发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进
行配售，配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排将
根据上海证券交易所的相关规定进行。
8、本期债券网下发行仅面向合格投资者。合格投资者向簿记管理人提交《网
下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下每个申购
利率上的最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000
手（100 万元）的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他
人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
12、根据《上海证券交易所公司债券上市规则》，本期债券仅限于上海证券
交易所规定的合格投资者交易，公众投资者认购或买入行为无效。 合格投资者应
当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《上海证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“ 《适当性管理办法》”）及相关法律
法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与
交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
13、本公告仅对本期债券发行的相关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《珠海华发实业股
份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》。
14、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
4
15、如遇市场变化，经发行人与主承销商协商一致后可以延长本期债券的簿
记建档时间或取消发行。
5
释 义
在本发行配售……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
